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建材周评:气温新低工地需求减弱,原材料走强涨跌两难(1.4-1.8))

来源:富宝资讯  撰稿人:  发布时间:2021年01月11日 浏览:
摘要:

  一、行情回顾

  行情回顾:本周全国市场钢价走势稳涨跌互现,较上周五主流稳中上调10-60左右,期螺持续走高,淡季累库明显以及需求走弱,市场处于预期范围之内

  二、重点地区周评

  【江沪市场】

  回顾本周钢价走势,整体呈现偏弱局势运行,钢坯价格始终在3800关口附近上下徘徊,代理商情绪面受到干扰,期货螺纹2105合约本周涨势延续,周内最高至4511元/吨,推动了部分地区的成交,省内库存情况来看,代理商手中资源有限,钢厂检修增多,这都对钢价形成了良好的托底作用,但整体表观需求要弱于上周,其次是期现走势逻辑有所不同,现货情绪更倾向于淡季预期靠近,期螺走势更多的是资金层面推崇的结果,对于下周,一部分被动冬储即将到来,整体价格被动拉涨的原因在于资本运作有关,基本面未见有较大的支撑,综上所述,利好因素在逐渐褪去,加之疫情干扰,预计下周走势震荡偏弱运行为主,下跌幅度暂看20-80元/吨

  【浙江市场】

  本周钢价先强后弱,整体下调幅度20-40;其中杭州整体跌20;宁波整体跌40;台州整体跌30;温州整体持稳;本周期货走势震荡,钢价上下波动较为频繁,当前市场需求整体表现尚可,商家出货还可以;据五分PK10,目前杭州市场螺纹库存约24.9万吨,周一至周三杭州8家大户出货量10.01万吨,宁波6家大户出货量约4.27万吨均较上周成交增加;资源方面,当前市场开始累库,杭州市场沙钢,中天资源规格全部恢复正常加价,宁波市场目前库存量大概7-8万吨,主要还是北方资源到货增加,后市来看,考虑到天气寒冷,市场逐步开始放假,下游需求将越来越少,厂商操作还是以出货为主,综合来看,预计下周钢价呈震荡下跌趋势,整体波动幅度30-50元/吨。

  【福建市场】

  回顾本周,福建地区建材价格主流上涨,目前螺纹18-25福州三钢销售市场价4750元/吨,较上周涨190,螺纹18-25厦门三宝销售市场价格4710元/吨,较上周涨190,金盛涨130,吴航涨150。从库存情况来看,1月6日富宝周度库存五分PK10:福建样本钢厂螺纹钢库存为12.85万吨,前值为12.95万吨;盘线库存5.85万吨,前值为5.6万吨;本周螺线盘库存总计18.7万吨,前值总计18.55万吨。(上一次五分PK10日期为12月30日),钢厂库存小幅增量,从钢厂方面来看,钢厂6日发布最新的旬价政策,建-材直条螺纹上调100,盘线上调20,1月6日零时起指导价执行螺纹钢4850/高线5000/盘螺5100,月贴息不调整。钢厂上调为主,整体挺价意愿较强,大户代理多跟随上涨,本周期螺震荡偏强调整,下游需求尚存,然从外围市场看,本地市场价格处于全国最高位置,高于周边杭州地区100多,贸易商也有恐高心理,综合考虑,预计下周市场价格高位盘整为主,整体波动幅度看50-80元/吨。

  【江西市场】

  成交方面,周一是元旦假期之后第一个一分快三日,需求集中爆发,成交量大幅增长。其中外地资源占比较高。随后寒潮来袭及规格不齐双重制约,成交量持续萎缩。据了解,部分工地担心疫情影响造成突然停工,及工人担心封路提前回家,囤货意愿下降,按需采购。价格方面,与天气成呈截然不同走势,受废钢涨价、铁矿石涨价及期货持续走强影响,钢厂连续挺价,定价累计上涨80,市场价同步上涨。周三开始,方大特钢螺纹钢产能置换弹扁,预计整月影响产量3万吨左右。目前部分贸易商已经清库。续约贸易商到货量增加,盘螺占比较高。宏观方面,美元走弱,刺激大宗商品市场再次上扬,昨日晚上美国正式确定拜登当选,美元出现反弹迹象,如美元反弹,大宗商品涨势受到压制。此轮涨价并非需求带动,主要受成本推动,而成本受国际大环境影响。个人判断,美元下周反弹概率较大,大宗商品受到压制。铁矿成本端面临调整。随着需求下降及疫情扰动,螺纹钢价格出现一定回落,下跌幅度暂看50左右

  【河北市场】

  本周河北市场价格震荡上行,整体波动幅度20-120元/吨,周后期在期螺及钢坯带动下,钢厂挺价情绪浓厚,市价积极探涨。库存方面,武安市场方面本周成交相对稳定,武安地区每日成交量在1.5-2.5万吨,受河北突发事件终端采买较为谨慎,加之运输受阻,成交未有显著放量,现本地库存在28.5万吨左右,开工轧线9条;唐山地区库存波动不大,受季节性因素影响,螺纹厂家出货较为困难,线材厂家因有集港、南下资源,每日均可出清日产,探涨意愿较为强烈。整体来看,北方地区面临大范围降温,实际需求锐降,除部分需求以外,市场多是期现套保操作,中间商操作积极性较高,考虑原料方面强劲支撑,钢厂探涨意愿浓厚,预计下周市价整体先强后弱运行,调整幅度50-80元/吨。

  【湖南市场】

  本周主流钢价走势偏强运行调整,现目前长沙市场一线成交4580元/吨,较上周五价上调120元/吨,周初钢坯累涨提振,现货心态积极,叠加月初资金压力不大,厂商挺价,市场出货情绪较浓,需求表现尚可,出货放量,市价偏强,据近期五分PK10,长沙市场现有建材库存约19.9万吨,较上周增加约2.3万吨;衡阳市场库存2万吨,怀化市场库存约1.2万吨,湘潭市场库存约1.3万吨;后市来看,近期原料端高位提振,市场多有挺价意愿,考虑后市需求持续跟进有限,且外围资源到货陆续增加,部分商家恐高情绪较浓,短期暂无冬储意愿,操作多谨慎观望为主,综合考虑,预计下周钢价主流先小涨后走弱,波动幅度暂看40-70元/吨。

【武汉市场】

  

  本周市场钢价整体偏强,现市场主流钢价4460-4480元/吨,较上周五上涨约60元/吨。据了解本周钢厂螺纹库存总量约11.4万吨,较上周减少1.05万吨左右。长江本月八折,其他钢厂资源暂无打折现象。本周建材社会库存由降转增变化,目前受终端需求消化有所放缓,受外来资源流入方面。现钢厂方面暂未出现减产和检修。现目前看来产能方面维持现状,后期终端需求逐渐偏弱。现成本端支撑较强,综合来看,预计下周钢价或高位震荡调整,波动偏弱幅度暂看40-60元/吨。

  【广东市场】

  回顾本周,本地市场资源震荡偏强运行,本周韶钢钢厂价格主流上调为主,钢厂库存可销售资源整体低位,本周期螺整体震荡偏强调整,市场价格小幅反弹。从库存情况来看,1月6日-本周广州库存线盘27.08较上次+8.62,上次-0.34,螺纹68.64较上次+7.09,上次+2.38,总量95.72较上次+15.71,上次+2.11,鱼珠2.86,金博19.8,新海福7.86,天又天4.63(单位:万吨)。本周市场节间需求偏弱,节后有补货操作,然整体成交一般,随着外省资源到货,库存增幅扩大。目前大户手中库存低位,剩余库存少量,今年出于疫情等因素影响,本地部分钢厂与大户预计20日左右是准备陆续放假休息,下周来看,目前下游需求尚存,然整体需求减弱,然钢厂成本支撑,综合考虑,料下周市价震荡偏弱调整,整体下跌幅度看30-50元/吨

  【西南地区】

  本周西南市场整体稳中偏强运行,幅度在10-60,其中云南涨30,四川重庆幅度在50-60,贵州涨10。本周云南整体呈现主稳运行,钢厂库存累积压力大,成本端支撑坚挺不降,钢企成本太高,价格坚挺,市场需求少,贸易商观望为主,传贵地区价格变动随期货影响波动,整体呈上涨趋势,市场出货一般,部分贸易商出货不跟涨。综合考虑,下周西南地区主稳运行,整体或下调30-50

  三、钢厂价格政策

  本周钢价整体呈现偏强趋势,期货震荡上涨提振现货市场,加之南方下游整体需求表现尚可,商家出货整体不错,但是考虑到北方疫情出现,市场运输受到一定影响,?北材资源南下进度将变慢,市场库存将逐步增加。库存方面,从周四公布的全国数据来看,35城螺纹社库395.58万吨增31.71吨,线材社库94.41万吨增14.37吨;社库总库存898.87万吨;螺纹钢厂库259.72万吨增1.34万吨,线材厂库71.7万吨增5.92万吨,可见库存较上周增幅扩大,后市来看,天气寒冷加上市场逐步放假,下游需求将越来越弱,随着北方的冬储政策陆续发布,市场成交将越来越少,综合来看,预计下周行情呈震荡下跌趋势,幅度暂看80-100元/吨。

  四、库存分析

  1.数据解读

  从本周数据对比来看,本周螺纹全国五分PK10仓库库存量(如图1所示):395.58万吨增23.95万吨,环比增加7.24%,与去年同期相比减少32.86万吨,同比下降7.67%。本周线材全国五分PK10仓库库存量(如图2所示):94.41万吨增加15.33吨,环比增加19.39%,与去年同期相比减少28.40万吨,同比减少23.12%。本周建材价格走势先强后弱,整体处于震荡偏强状态。从周初来看,受期螺上涨影响,贸易商报价均跟涨,钢市迎来年初开门红,周三开始成交走弱后随着期货下调,价格出现小幅回落调整。我们再从本周钢厂产量进行观察,本周螺纹钢周度产量349.49万吨减0.77万吨,线材周度产量150.77万吨减0.29万吨,可见螺纹产量较上周均有微幅下降,年底钢厂检修情况或将增多,钢厂产量或保持下降。

  2.未来趋势分析

  从今天的库存数据来看,受寒冷天气及建材市场价格高位震荡运行影响,在当前时间节点,终端采购商观望,多按需采购,由此建材市场需求表现疲软。本周螺纹社库、厂库双双累积,库存出现持续两周的上涨,可以说明季节性需求下滑或已成事实,建材市场总库存或将持续累积。铁矿石、煤焦等原材料端供应偏紧,原材料或将仍有持续较强支撑,但寒潮持续,以及河北疫情严重,境内多条高速禁止上道,区域性货物运输影响较大,人员流动限制影响钢材的市场成交和采购,钢价或面临走弱风险。综合考虑,预计下周钢价或持续高位震荡,涨跌有限。五、原料成本

  ◆钢坯: 本周全国钢坯价格走势先跌后小幅反弹,目前唐山风向标钢厂报3790元/吨,含税出厂。北方市场,唐山地区自1月5日12时起全市解除重污染天气II级应急响应,环保政策虽然解除,但部分轧钢厂仍未复产,剩余部分钢厂因天然气成本上升, 复产后继续生产的意愿也不大,加之调坯厂利润出现倒挂现象,钢厂产线均有检修停产计划,钢坯实际需求有限,资源入库现象较多,库存一直呈现增加态势,目前唐山钢坯库存总计65.75万吨,近期受河北部分地区疫情爆发影响,部分外出车辆减少,影响钢材出货速度,加之寒冷天气对现货市场交投也有一定影响,但考虑目前钢坯自身成本压力较大,底部有一定支撑,故预计下周唐山钢坯价格窄幅整理,幅度在30-50元之间。

  ◆铁矿石:本周铁矿石市场偏强运行。周内普指连续上涨至167.95美金,国际矿商积极备货,钢厂在港口也积极补库,以防止严寒天气或者突发环保导致无法提货的情况。由于澳大利亚和巴西第一季度供应趋紧,市场表现出了一定的看涨情绪。且因为焦炭价格居高不下,钢厂对杂质较低的产品(尤其是低铝高铁)的需求进一步增强。另外,随着海外需求持续改善,高品位品种的供应将日益紧张,这一点从普氏62和65的价差可以看出来。矿种方面,近期金步巴粉折扣力度持续收窄,必和必拓通过招标出售了2月抵港的三船金布巴粉,均比2月份62% Fe指数CFR的平均价格低2.20美金。折扣中品粉热度走强跟钢厂利润率收缩有关,目前国内暂不存在特别严苛的环保限产,因此一些中小钢厂从成本角度考虑,折扣中品粉比较合适。块矿方面,因为需求增加、库存减少,块矿溢价的前景越来越好,这几天港口要块矿的很多,成交向好带动溢价快速回升。从供给看,印度国内需求恢复导致流入国内的印度球团供应有限,让之前以性价比著称的印球价格变得昂贵,而能替代球团的品种也只有块矿,所以多种因素导致近期块矿价格抬头。国产矿方面,普指连续上扬,商家盼涨强烈,受唐山主导钢企上涨提振,如鑫达钢企第一次上调20,第二次又涨10元,第三次20,本周累涨50。精选和料场出货节奏略显加快,矿选多惜售高要,在贸易商不断提振的前提下,其他钢企也开始上调采购,幅度在30左右。目前武安钢企由于国产精粉性价比高,需求量较大,但是由于河北疫情严重,后续或将影响铁精粉运输;山西地区铁粉价格目前暂稳,矿贸商有抬价意愿。预计短期内国产矿市场稳中偏强运行,有10元左右的调整幅度。

  ◆废钢:本周全国废钢偏强运行。元旦期间现货、钢坯开始上涨,废钢价格受此提振止跌回涨。考虑到临近年底,市场资源紧缺难改,加上钢厂废钢库存偏低等原因,废钢涨势愈演愈烈。虽说近期成品进入累库期,下游现货成交较差,从目前的来看,废钢年前已不需要仰仗成品材走势,且同比铁水,废钢价格尚有优势,钢厂对废钢的采购意愿强劲,在加上北方地区疫情扩散严重,钢厂有担心物流以及疫情情况会有提前采购的意愿,故下周废钢将继续偏强运行

  六、行情预判

  综观下周钢市,通过多方面因素的分析,我们预计下周钢价走势偏弱运行为主

  主要原因如下:从利多的角度来看:1、钢坯,铁矿价格坚挺,托底支撑尚在

  2,期螺资金主力尚未有离场迹象,价格持续走高

  从利空的角度来看:1、终端工程停工开始增多,市场淡季预期开始逐步兑现

  2、期货价格持续走高,市场恐高情绪较浓3、疫情节点式爆发,对市场产生利空情绪

  七、产业信息

  2021年废钢可自由进口    12月下旬重点钢企粗钢日产环比降1.76

  ◆行业政策:生态环境部、国家五分PK10改革委等五部门2020年12月31日联合发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》,公告称符合《再生钢铁原料》(GB/T?39733-2020)国家标准的再生钢铁原料,不属于固体废物,可自由进口。该公告自2021年1月1日起实施。

  ◆行业动态:中钢协数据显示,2020年12月下旬,重点五分PK10钢铁企业共生产粗钢2379.16万吨,生铁2078.80万吨,钢材2461.61万吨,焦炭366.71万吨。本旬平均日产,粗钢216.29万吨,环比下降1.76%,同比增长14.87%。

  八、下游基建

  房地产领域:政策方面,近日央行、住建部召集重点房企举行座谈会,与会房企除了去年9月已参与融资新规试点房企,亦包括部分去年未参与试点的房企,知情人士称,融资“三条红线”试点有望扩围。住建部发布《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》,要求到2025年底前,基本实现综合管理信息平台全覆盖,城市地下市政基础设施建设协调机制更加健全,城市地下市政基础设施建设效率明显提高,安全隐患及事故明显减少,城市安全韧性显著提升。住建部还决定在湖南省、广东省深圳市、江苏省常州市开展绿色建造试点一分快三。房企方面,开年房企融资继续井喷,中原地产研究中心五分PK10,开年6天房企美元融资已经超过45亿美元,而且大部分成本刷新企业历史最低纪录。日前克而瑞五分PK10的数据显示,一二线市场在强需求的支撑下仍然坚挺,诸葛找房发布的《2020年全国房地产市场研究报告》显示,其监测的60城新建商品住宅成交均价创近五年来新高,但从涨幅来看,同比涨幅降至新低。预计本月房地产市场总体平稳,但受疫情及受季节性影响,相关螺线消费将继续萎缩。

责任编辑:上游
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