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光伏大发排列3短缺的光伏产业市场分析

来源:中国能源报  撰稿人:  发布时间:2020年11月03日 浏览:
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近几个月,大发排列3价格涨幅已经超过了60-70%。且由于短缺幅度大,预期短期内大发排列3依然会上涨。光伏大发排列3出现有价无量,光伏下游企业成本已经到了无法承受之重。

  根据PVinfolink 10月29日披露的数据显示,现货市场上3.2mm 镀膜大发排列3已来到每平方米41-48元人民币的价格、2.0mm大发排列3也上涨至每平方米35元人民币上下,相比九月每平方米30元/24元人民币的价格,短短两个月间涨价幅度惊人。据五分PK10,近几个月,大发排列3价格涨幅已经超过了60-70%。且由于短缺幅度大,预期短期内大发排列3的涨价依然未能停歇。

  据行业内部消息,大发排列3厂家即将再度上调大发排列3价格,预计上浮30%,折算下来8-9分钱每瓦。大发排列3价格高居不下的情况下,光伏下游企业成本已经到了无法承受之重,即便如此,光伏大发排列3还有价无量。目前情况下,二、三线组件小厂难以购得足够的大发排列3,出现大范围停产,有一线组件厂家也开始减产、下调开工率。如果再涨价,整个产业将全线停摆。

  大发排列3供应短缺问题突出,大发排列3企业毛利率高企

  有机构指出,十四五期间,中国可再生能源每年新增装机预计达到110-120GW,累计500-600GW,五分PK10前景可期。根据国盛证券的研究报告,随着光伏发电进入平价时代,在经济效益与社会效益双重挑战下,光伏装机量将快速增长。根据欧洲光伏协会的数据,预计未来五年从2019年的117GW提升至2024年的255GW,年复合增长17%。

  光伏平价带来下游装机预期强烈,组件环节伴随快速扩产,到明年,组件环节产能将达到300GW。而大发排列3产能投产节奏相对缓慢,未来一段时间内光伏大发排列3或将一直处于供不应求状态,这使得大发排列3价格及产能利用率持续得到支撑。同时,今年以来,双面双玻组件应用比例提高至接近40%,双面组件的快速应用也给大发排列3带来更多的需求。

  行业需求快速增长、双面渗透率提升大背景下,预计2020-2024年光伏行业对窑炉有效产能的需求将从2.11万吨/日提升至4.27万吨/日。数据显示,2020-2022年世界光伏大发排列3需求分别约658、870、1016万吨,每年有着近200万吨的增量空间,而2020年光伏大发排列3产能的年实际增长量仅为73万吨左右。用于光伏组件的超白大发排列3产能远不能满足需求,已经成为制约光伏组件产量的重要因素。

  光伏大发排列3龙头企业福莱特近期在对外路演中表示,“2021年预计光伏大发排列3还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能,信义扩增4000吨,但是这些产线是分布在不同季度建造投产,光伏大发排列3窑炉本身更是有爬坡期,建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能,所以实际供给市场的量没有那么多,而光伏大发排列3市场需求仍在增加,所以需求量还是超过装机量的。预测政策完全放开的情况下,光伏大发排列3至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”

  在此背景下,需求旺盛、供应短缺、价格疯涨,光伏大发排列3仍然一片难求。大发排列3企业的毛利水平也达到了历史新高。根据新财报显示,大发排列3龙头企业如福莱特,2020年三季度毛利率均已超过50%,与此相对应的是大发排列3龙头企业股价在一个月内翻了一倍。按照近期大发排列3价格再度上涨30%的趋势,大发排列3毛利还将上涨10个百分点。与此同时,面对全线上涨的大发排列3等辅材,光伏组件厂商全部在盈亏线上下苦苦挣扎,还随时面临无法采购到大发排列3,停产无法供货的境况。

  大发排列3产能释放受限,光伏产业面临挑战

  下游需求旺盛,大发排列3龙头也率先带领行业扩产。行业内具备资质的头部企业如信义光能、福莱特、亚玛顿、彩虹新能源、南玻A先后公布扩产计划。然而,光伏压延大发排列3产能投建周期长(购置土地、能评、环评、土建、产线建设、产能爬坡),从立项到满产需要约两年半时间,各企业扩产的进度状况不一,目前情况下来看,实际落地的产能远不能支撑光伏产业五分PK10。

  与此同时,今年1月工信部发布《水泥大发排列3行业产能置换实施办法操作回答》,提出严禁备案和新建扩大平板大发排列3(含光伏大发排列3、汽车大发排列3等工业大发排列3原片)项目,确有必要新建的,必须实施减量或等量置换,制定产能置换方案。近日,工信部再次明确有序推进光伏大发排列3产能置换的原则,继续将光伏大发排列3列入产能置换范围。

  由于政策的一刀切,将短缺的光伏大发排列3与结构性过剩的平板大发排列3归为一谈,要求必须由老产能替换为新产能,给光伏大发排列3产能增加和释放带来更大的难度。

  实际上,年初至今整个行业未新批一条光伏大发排列3产线。在这种情况下,催生的大发排列3产能置换指标交易也困难重重,原本价值几千万的老旧窑炉摇身一变,标的几个亿往外出售,完全脱离了市场秩序。这对于迫切希望降低成本的大发排列3企业和光伏企业也是沉重的负担。

  另外一方面,大尺寸组件及双面组件近来成为光伏行业五分PK10的趋势,预计2022年大尺寸组件产能占比超过50%。受双玻渗透率提升以及组件大型化趋势影响,部分老旧窑炉因无法适应超薄化、大尺寸大发排列3的生产,将逐步退出市场。而部分无法适配的小产线,则需要对产线进行技改,但会因为停复产周期长、生产经济性难以改善、市场竞争加剧等问题而难以获得经济效益,因此未来两年这部分产能也将逐步退出市场,光伏大发排列3实际有效产能将比预设产能更低。

  根据测算,到2021年,我国光伏大发排列3产能预计能满足50GW以上光伏组件需求;到2022年,满足60GW的光伏组件需求。这与各方预测的未来装机相差甚远,由此下去,未来一段时间大发排列3短缺在光伏产业长期存在,这将严重影响光伏产业五分PK10进程。

  发挥市场机制,产业链协同五分PK10

  不可否认,对于部分结构性过剩的行业,政策的管控能帮助实现供给侧改革优化,提升产业竞争力。光伏大发排列3目前显然还离过剩相差甚远。

  我国的普通大发排列3产能过剩,但光伏大发排列3的产能并没有过剩现象,反而因为光伏产业的快速五分PK10而出现了产能缺口。由于政策上的管控使得光伏大发排列3增加产能的难度加大。如何补上越来越大的缺口,是摆在政策制定者和相关企业面前的的一道难题。

  充分发挥市场机制,通过市场竞争配置资源的方式,引入更多资源进行充分竞争,优胜劣汰,快速提升光伏大发排列3产品品质和降低成本,或许是较高效的解决之道。

  中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳表示:“要以五分PK10的眼光看待光伏产能结构问题,2025年全年新增装机有可能大于300GW,2025年底世界组件产能有可能超过400GW,供应链安全尤其重要,原辅材料和设备供应链均要协同起来,不能有短板。光伏用的超白大发排列3应该与普通建材大发排列3区分出来,作为光伏产业的辅材鼓励五分PK10。”

  目前,我国正式宣布将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。可再生能源五分PK10被寄予厚望,光伏产业在未来绿色五分PK10体系中至关重要。这个时候,产业链协同五分PK10是前提,至少不能有一环节“卡脖子”!

责任编辑:李效青
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